63.42億元！復星國際擬收購外灘金融中心50%股權

3月21日晚間，復星國際有限公司發布公告稱，該公司計劃以63.42億元的代價收購中融信托持有的外灘金融中心50%股權。

據觀點新媒體獲悉，買方浙江復星商業發展有限公司(復星國際的間接全資附屬公司)與賣方中融國際信托有限公司于2022年3月21日簽訂股權轉讓協議。據此買方同意收購，賣方同意出售目標公司上海復星外灘置業有限公司50%的權益。

資料顯示，目標公司成立于2010年10月，為一間根據中國法律成立之有限責任公司，其主營業務為持有外灘金融中心物業，截至2021年12月31日止，目標公司未經審計的總資產及凈資產分別為人民幣24,300百萬元和人民幣12,684百萬元。

上述交易的代價為人民幣6,342,187,500元，買方于2022年3月31日之前通過現金方式向賣方全部付清。代價由買方以自有資金、股東借款及/或外部融資的組合方式進行支付。

公告透露，上述交易代價透過股權轉讓協議訂約方按一般商業條款經公平磋商后厘定，并參考該交易的潛在裨益;及獨立估值師大同國際評估咨詢有限公司出具的估值報告。

根據物業估值報告，截至2021年12月31日，外灘金融中心的價值約為人民幣230.78億元。由于目標公司的主營業務為持有外灘金融中心物業，目標公司的總資產扣除其總負債后，其100%股權價值約爲人民幣126.84億元，該交易為收購目標公司50%的股權，因此厘定代價爲人民幣6,342,187,500元。

該交易完成后，目標公司將成為復星國際的附屬公司。

復星國際表示，目標公司擁有上海外灘優質的地標性物業—BFC，BFC位于中國上海市黃浦區中山東二路，總建筑面積超過42萬平方米，整合辦公、零售、餐飲、娛樂、健康、藝術、旅游等完整生態。其東畔黃浦江、西臨豫園商城，是本集團打造的「蜂巢」標竿項目。該交易完成后，本公司將間接擁有目標公司100%股權，從而打造更符合本集團生態的商業綜合體項目。

標簽： 復星國際 外灘金融中心 收購股權 交易代價